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　　来源：中国基金报

　　【导读】十倍股预警、跨界者扩产 ，AI引爆的电子布泡沫有多大？

　　见习记者 刘墨

　　AI热潮推高电子布行情   ，两大关键公告直指市场隐忧 。5月8日晚间


，近一年暴涨1286%的宏和科技（603256）发布风险提示称
，公司市盈率达418倍   ，远超行业均值 
，流通盘小


，存在非理性炒作风险   
。

　　同日 ，主业为超细复合纤维面料的聚杰微纤（300819）发布公告称   
，拟募资11亿元投建高端电子布项目


，计划12个月建成 ，跨界快速扩产


。一预警    、一扩产   
，AI驱动下的电子布赛道


，泡沫争议骤然升温 。

　　418倍PE背后的疯狂与隐忧

　　宏和科技的风险提示绝非空穴来风 ，而是股价与业绩严重背离



、行业情绪过热下的理性警示   
。

　　财报显示   
，2025年


，宏和科技实现营收11.71亿元 ，同比增长40.31%；归母净利润为2.02亿元   ，同比增长785.55%


。2026年一季度


，营收为4.42亿元
，同比增长79.72%；归母净利润为1.40亿元   ，同比增长354.22% 
，单季利润接近2025年全年的70% 。业绩爆发源于AI服务器带动特种电子布量价齐升


，其特种布毛利率高达61.31% ，成为核心增长引擎   。

　　但业绩增速远跟不上股价涨幅


。2025年5月29日至2026年5月8日   
，宏和科技股价暴涨1286%


，市盈率达418倍 ，显著高于行业均值69.86倍
。公司在公告中直言   
，其主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一


，公司长期专注于主要产品的研发、生产与销售 ，主营业务不存在重大变化   。公司提醒   
，由于外部流通盘相对较小


，可能存在非理性炒作风险 
。

　　在宏和科技估值一骑绝尘带动下 ，整个电子布板块个股均走出大幅上涨行情   ，估值也随之大幅抬升


。自2025年5月29日至2026年5月8日


，中国巨石    、中材科技

、国际复材涨幅都在230%以上
，菲利华

、生益科技等上市公司的股价涨幅也接近200% 。

　　业内人士表示   ，宏和科技此时发布风险提示 
，一方面是监管层对股价异常波动企业的规范要求；另一方面也是公司对自身估值与业绩不匹配的清醒认识


，避免市场过度炒作带来的后续风险 ，同时也折射出整个电子布赛道情绪过热的现状   
。

　　跨界扩产   
，聚杰微纤火速入局

　　就在宏和科技提示估值风险当天


，电子布赛道迎来新的跨界入局者


。

　　作为国内超细复合材料面料领域的龙头企业 ，聚杰微纤此前并无电子布业务布局   
，直至今年2月


，公司才通过收购安徽省根银科技有限公司初步切入电子布领域 。短短三个月时间 ，公司便加速布局   
，抛出11亿元募资计划


，拟投建高端电子布生产项目 ，并且规划在12个月内完成建设   ，扩张节奏相当迅速   
。

　　对于此次跨界扩产


，聚杰微纤表示看好AI产业发展带动高端电子布的市场需求
，但从行业实际情况来看   ，这家新入局企业的扩张计划暗藏诸多不确定性


。

　　从聚杰微纤自身的财务情况看 
，2025年营收为5.77亿元


，同比下降3.68%；归母净利润为5618.39万元 ，同比下降12.82% 。2026年一季度   
，公司营收为1.18亿元


，同比下降5.51%；归母净利润为1039.58万元 ，同比下降29.33%   
，盈利压力持续加大   
。

　　从技术看


，电子布属于技术密集型行业 ，高端产品对生产工艺  、产品良率  、技术研发要求极高   
，且下游覆铜板



、PCB企业对供应商认证流程严苛


，认证周期长达1—2年


。聚杰微纤缺乏行业技术积累与深厚的客户资源 ，短期内要达到良率爬坡、产能消化    、甚至盈利颇有挑战性 。

　　更为关键的是   ，不仅聚杰微纤


，当前电子布行业头部企业均已纷纷推出扩产计划
，行业产能扩张热潮已然开启   。中国巨石淮安10万吨电子纱



、3.9亿米电子布   ，已于2026年3月点火；中材科技拟定增45亿元 
，投向年产3500万米低介电纤维布和年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目；国际复材、菲利华    、生益科技等企业也结合市场需求


，布局相关产能提升计划


。

　　供需格局终将转变

　　据了解 ，由于单台AI服务器所使用的PCB及电子布的价值量远高于传统服务器   
，随着AI应用的不断扩展


，特种电子布的需求仍在大幅增长
。而受设备瓶颈



、认证周期长和良率爬坡的限制 ，高端电子布的供给在2026年底之前恐难以缓解   
，但中低端的电子布则将面临产能过剩和价格战的风险   。

　　事实上


，聚杰微纤在4月17日曾发布一份购买设备的公告 ，拟向日本的株式会社丰通机械采购不超过1.5亿元的丰田喷气织机   
，这是生产高端电子布的核心设备


，但在交付时间上 ，是“以实际交付为准  
” 
。目前主流的行业共识是   ，该设备目前的交付周期普遍为18—24个月


。

　　虽然2026年年内


，高端电子布的供给仍然不足
，但随着越来越多的企业跨界涌入、现有龙头持续扩产   ，电子布行业供需格局终将发生转变 。

　　中材科技在定增方案中明确指出 
，已经建成和在建设特种纤维布产能合计为3500万米


，其中已建成产能约2400万米   
。根据下游需求量测算 ，目前该公司在特种纤维布的市场占有率约为20%   
，而此次募投项目实施后


，该公司将新增合计5900万米特种纤维布产能 ，扩产比例为168.58%   
，预计建设完成后在特种纤维布的市场占有率提升至约30%


。

　　中国巨石淮安基地年产3.9亿米电子布产线中


，面向AI服务器    、高频通信



、高端PCB的特种、超薄    、低介电等高端品种占比30% ，约1.17亿米 。

　　此外   
，建滔积层板

、生益科技这一类产业链垂直整合的覆铜板公司


，其自有的高端电子布产能是一股极其重要的力量 ，尤其是在电子布价格大幅上涨的背景下   ，扩建电子布产能可以保障核心原材料的供应链安全与成本控制   
。

　　目前


，电子布赛道仍笼罩在AI牵引的热潮之中
，但宏和科技的估值预警

、聚杰微纤的跨界扩产   ，已释放出明确的风险信号


。资本市场对于赛道的追逐 
，正逐渐脱离行业基本面


，泡沫化风险持续累积 。后续随着产能逐步落地  、业绩逐步兑现 ，电子布行业或将迎来“洗牌 ”   
，只有具备核心技术与稳定客户资源的优质企业


，才能穿越周期   
。

　　校对：纪元

　　编辑：舰长

　　审核：许闻

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